Zur Zeit des Kalten Kriegs lässt sich Jack McCauliffe, ein junger Yale-Absolvent, vom CIA anheuern. Der intelligente, gewitzte und idealistische Junge kommt in Berlin unter die Fittiche des alten Hasen Harvey Torriti, alias der Zauberer. Zusammen müssen die beiden Agenten Maulwürfe und Doppelagenten in ihren eigenen Reihen finden, die jede ihrer Operationen in Gefahr bringen. Liebe, Politik und Verrat lassen Jack jedoch bald an der Ehrhaftigkeit seiner Aufgaben zweifeln.

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